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醫藥外貿一季度數據放送:尋找嚴峻形勢下的機會

日期:2016年5月23日 15:50

  2016年第一季度,中國醫藥保健品進出口總額236.67億美元,同比微降0.58%。其中,出口額131.3億美元,同比下降3.87%;進口額105.36億美元,同比增長3.85%。

  進出口量價表現雖都是“量價背離”,但情況卻大不同:出口為量升價減,而進口為價升量減。這再度體現出中國醫藥市場的主要特點——自主產品偏低端,高端產品依賴進口。

  此外,年初出口額增幅出現負增長,1月份進口額亦首現負增長后恢復增長,都是一種陰影。但筆者認為,2016年全年醫藥外貿仍然存在不小的機會。

  上篇一季度數據

  出口

  出口額負增長,量升價減

  2016年第一季度,中國醫藥保健品出口總額131.3億美元,同比下降3.87%。其中出口數量增長4.42%,出口均價下降7.94%。

  出口持續下滑,價格依然主因

  經歷多年的兩位數增長,中國醫藥保健品出口也隨著全球經濟增長放緩的節奏波動:出口增幅從2012年起降為個位數,基本穩定在7%左右,2015年再度下滑至2.7%。2016年一季度的數據則為:1月,出口負增長6.17%;2月,降幅擴大至11.1%;3月,降幅收窄至3.87%。

  造成中國醫藥保健品出口增幅逐年下滑的原因是多方面的,既有目標市場經濟低迷引發的需求放緩和購買力下降因素,也有中國醫藥產品結構不合理,偏重產業鏈低端,核心競爭力不足因素。但是,最重要的因素是出口均價持續下滑,拉動出口增幅逐步走低。

  究其原因,一是基礎原料產品石油價格持續走低,原料成本下降;二是印度等競爭對手貨幣大幅貶值,拉低市場價格;三是歐洲、印度、巴西等主要市場因經濟低迷、貨幣大幅貶值購買力下降,引發市場過度價格競爭;四是中國大宗原料產能過剩,內仗外打造成國際市場相互價格競爭。

  大類商品分化,形勢有喜有憂

  2016年一季度,大類商品出口形勢分化明顯。

  西藥原料產品中,林可霉素類、磺胺類、氯霉素類、呼吸系統用藥、消化系統用藥出口量價齊升,出口額增幅分別達54.52%、43.77%、43.14%、 35.19%和18.64%;頭孢菌素類制劑和保健康復用品出口也呈現量價齊升的態勢,出口額增幅分別為18.32%和4.43%。

  與此同時,量價齊跌的品類也不在少數,西藥原料中的麻醉用藥、青霉素類、中樞神經系統用藥出口額跌幅分別為24.39%、19.4%和5.74%,激素類制劑、其他生化藥、醫院診斷與治療設備、口腔設備與材料的出口額跌幅也分別達58.69%、10.61%、5.44%和3.28%。

  其他品類則呈現量價背離現象,其中中藥類產品因藥材漲價,大多呈現量減價增之勢,而西藥類和器械類產品則因競爭激烈,出口呈現量增價跌的較多。

  市場普遍低迷,美國市場首降

  一季度,我國醫保產品出口主要市場變化較大。

  過去增長較快的市場增幅下降較大,如東盟、拉丁美洲、大洋洲同比增幅均下降10%以上,非洲市場下降幅度也超過8%。美國市場一直發展良好,但一季度出口增幅首次同比下降,降幅達7.02%。相對而言,一直低迷的歐洲市場則表現平穩,微增1.37%。

  從量價對比情況看,多數市場呈現出口數量上升、均價下降的態勢,如東盟市場數量增長21.15%、歐洲、非洲、大洋洲市場出口數量均增長超過9%。這反映了出口額增幅下降主要還是價格競爭激烈所致,我國出口市場份額并沒有減少。

  就具體國別市場來說,美國市場量價齊跌出乎預料。盡管一個季度的數據并不能代表全年的走向,但美國市場的下跌對2016年中國醫保產品出口增幅的判斷難免產生負面影響。

  印度市場數量同比增長較快,達40.67%,但價格同比下降32.8%;并且,印度已于2016年4月27日發布公告,對原產于中國的三水阿莫西林提起反傾銷調查,形勢不容樂觀。

  日本、英國市場量價齊升,出口額分別增長4.25%和5.97%,說明主要國別市場同樣分化,存在較大變數。

  企業構成穩定,數量小幅增加

  民營企業、三資企業和國有企業是中國醫保產品出口的三大主力陣營,2016年一季度各自在出口額中的比重分別為53.14%、35.78%和 11.05%,在出口數量上的比重則分別為67.06%、26.78%和5.97%。這些比重與2015年底大體相當,民營企業業績微增,三資企業業績微降,比重波動不到1%。

  但出口企業數量呈現小幅增加的態勢,出口企業總數同比微增1.8%。其中國有、三資企業數量微降,民營企業數量稍升,出口經營隊伍穩中有升。

  進口

  1月進口額一過性負增長,價升量減

  2016年一季度,中國醫藥保健品進口總額105.36億美元,同比增長3.85%。其中進口數量同比下降16.85%,進口均價同比上漲24.89%。

  量價反差強烈,恢復增長趨勢

  2016年一季度中國醫保產品進口數量大幅下降,均價大幅上漲,量價背離現象明顯。進口額占比57.48%的西藥類產品進口數量下降33.11%,均價上漲47.15%;占比40.31%的醫療器械產品進口數量下降6.32%,均價上漲21.62%。

  進口的量價表現與出口相反,體現出中國醫保產業和中國醫藥市場的主要特點,即自主產品偏低端,市場高端產品依賴進口。

  近年來,中國醫保產品進口增幅一直高于出口增幅。但是,隨著全球經濟的波動,進口增幅也從2012年的16.24%,下降到2015年的7.32%。2016年1月首次負增長6.69%,但2月份恢復正增長,增幅2.19%,3月份提高至3.85%,恢復了增長的趨勢。

  大類結構優化,高端產品搶眼

  從大類品種進口情況看,2016年一季度進口產品結構進一步優化,國內替代能力較強的大類品種普遍呈現“進口數量下降、均價上升”的產品高端化趨勢。如醫用敷料進口數量減少55.73%,均價上漲126%;西藥原料、頭孢菌素類制劑、青霉素類制劑進口數量同比也分別下降35.05%、31.99%和 27.55%,而進口價格卻分別上漲27.81%、33.32%和44.53%。

  得益于國內市場需求的增長,高端醫藥產品進口增長明顯。醫院診斷與治療設備進口數量增長64.67%,生化藥進口數量增長28.49%,維生素類制劑進口數量增長35.57%;西成藥整體進口量價齊升,進口額增長4.3%。

  傳統市場穩定,新興市場激增

  歐洲、亞洲和北美洲是中國醫保產品進口的主要來源地,占中國醫保產品進口總額的比重高達94%。2016年一季度,我國從三大主要進口來源地進口發展平穩,進口增幅分別為3.96%、2.09%和0.42%。

  其中,歐洲、亞洲市場量跌價升,北美洲市場量增價跌,量價背離幅度普遍較大:從歐洲進口數量下降28.85%,均價上漲46.1%;亞洲數量下降22.12%,均價上漲31.09%;北美洲數量增長19.08%,均價下降15.67%。

  得益于市場多元化戰略實施,我國醫保產品進口來源地日益豐富。2016年一季度,我國從非洲市場進口額同比激增348%,從大洋洲進口額同比增長26.95%,中國醫保產品進口有了更多的選擇空間。

  三資份額增長,國企明顯下降

  總體上講,中國醫保產品進口的企業格局基本穩定。

  2016年一季度,三資企業在中國醫保產品進口中的主力軍作用愈加明顯:進口數量比重比2015年底增加7.11%,達到69.58%;進口額比重比2015年底增加2.94%,達到60.55%。

  國有企業則進口數量占比下降4.64%,只有4.73%;進口額比重下降4.02%,為14.16%。

  民營企業保持平穩。雖然進口數量比重下降2.49%,但進口額比重增加1.01%,二者分別為25.66%和25.16%。

  下篇全年趨勢線

  根據目前國內外經濟環境和2016年第一季度的實際外貿運行數據,2016年中國外貿形勢嚴峻成為大多數人的共識,中國醫藥外貿也是如此。筆者對2016年的中國醫藥外貿前景的判斷是——形勢嚴峻、機會猶存。

  出口面對多重壓力

  年初出口增幅出現負增長,有可能動搖人們對醫藥產品剛性需求的信心,加之主要市場經濟持續低迷、貨幣大幅貶值、購買力下降,競爭將更加激烈。更為糟糕的是,對美國出口首次下降,這無疑是雪上加霜。同時,出口價格的持續低迷,企業利潤微薄,難以為繼。國內人工、環保、GMP達標等綜合成本持續上升,有的已超過競爭對手,中國醫保產品的傳統優勢正逐步喪失。

  最根本的問題是:中國醫藥產業產能過剩的局面難改,內耗嚴重,許多產品內仗外打,大大降低了政府支持外貿出口政策的實際效果。

  中國醫保商會年初就2016年的醫藥出口形勢對企業進行問卷調查。調查結果顯示:66%的企業認為形勢嚴峻,26%的企業認為與2015年差不多;6%的企業表示會略好于2015年;僅有3%的企業認為會明顯好于2015年。可見,大多數企業對2016年的出口形勢判斷趨于悲觀或謹慎。

  中國醫保產品的進口形勢稍好,但年初也經歷了進口增幅負增長的過程,目前雖然轉入正增長,但增幅恢復緩慢,壓力依然很大。

  五個積極向好因素

  雖然形勢非常嚴峻,但我們也要看到,2016年中國醫藥外貿也存在一些積極因素,平穩持續發展的機會猶存。

  1傳統產業優勢尚存,產業結構調整加速

  國際醫藥產業鏈分工不是一天形成的,也不會在短期內徹底改變。中國的原料藥、中低端醫療器械優勢和規模短期內尚無有效替代。實際上,由于巨大的資源、環境壓力和代價只能換取微薄的利潤,假以時日,也不會有國家希望取代中國成為主要原料供應商。因此,中國醫藥產業的傳統優勢依然會發揮一定的作用,但走下坡路不可避免。

  要實現持續的增長,中國的醫藥產業必須轉型升級。這方面國家確立為外貿發展戰略予以引導和支持,企業也做出了艱苦的嘗試和努力,效果會逐漸顯現。

  越來越多的企業瞄準高端市場,通過認證、搭建渠道、注冊產品、合作研發、合同定制等,分羹高端大市場。部分企業在細分領域發展不對稱優勢,挑戰專利、研發新品,部分成果高價賣給跨國藥企,彰顯中國創造力。部分企業加快市場布局,提供平臺服務,助力中小企業輻射更廣泛市場。電子商務、移動醫療、精準醫療等新業態、新概念、新領域不斷發展,為產業注入新的活力,為外貿帶來新的希望。

  2政策持續支持,積累效應漸顯

  外貿發展在國民經濟中的地位和作用不容忽視,近兩年外貿持續下滑,引起國家高度重視,為促進外貿回穩向好,本屆政府以來,國務院連續出臺了14個支持外貿發展的政策文件。

  2016年4月20日,國務院常務會議又審議通過了新的促進外貿回穩向好的政策措施,并于4月21日召開了全國外貿工作電視電話會議,要求各地、各部門認真落實有關政策,并出臺有效措施,確保外貿回穩向好。

  相信這些政策和落實力度會在2016年的外貿數據上有所反映。

  3國際市場依然保持增長,中國份額基本保持穩定

  醫藥產品消費是剛性消費,國際醫藥市場雖然也受經濟發展周期影響,但始終保持一定的增幅,即使在全球經濟危機時期。今年國際醫藥市場將繼續保持適度增長,而中國在國際醫藥市場的份額基本穩定。

  中國醫保產品出口數量2014年、2015年分別增長11.76%和7.18%,說明中國醫藥出口仍有發展空間。據CFDA南方所預測,2016年中國醫藥工業產值將達到32100億元,同比增長11.3%。中國醫藥工業銷售收入2016年將達到29044億元,同比增長8.7%。中國醫藥外貿出口 2016年具備發展的基礎。

  相對而言,中國醫藥進口潛力更大,2016年中國醫藥外貿保持一定增幅的機會很大。

  4企業訂單情況良好,渠道通暢

  在年初商會開展的企業調查中,77%的企業表示在手訂單同比持平或略有增長,這表明目前的外貿渠道很通暢、需求也比較旺盛。

  但顯然,大多數企業對出口價格不抱希望,價格因素仍將是左右2016年醫藥出口增長的關鍵因素。

  5國內市場需求旺盛,進口有望保持增長

  中國已成為全球第二大醫藥產品消費市場,市場需求持續增長,尤其是國內市場對高端醫療產品的需求依然旺盛,短期內依賴進口,2016年的醫藥產品進口很大可能呈穩定增長態勢。

  2016年是中國“十三五”規劃的開局之年,新的醫藥發展規劃即將出臺,目標已經確定,期待在各方的共同努力下,2016年的中國醫藥外貿能夠交出令人滿意的答卷。

所屬類別: 健康常識

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